Pancho, un escritor de 70 años, vive aislado en un pazo en Galicia, no lejos del mar y atendido por una anciana e insondable criada. Un hombre, que había sido su ayudante 20 años atrás, irrumpe de nuevo en su vida. Poco después, un niño, hijo de ese hombre, se instala en el pazo, lo cual dará lugar a acontecimientos desagradables.