Berlín 1955. La Guerra Fría está en pleno apogeo; los diferentes países intentando mantener la paz y al mismo tiempo sembrando en secreto la desconfianza mediante un ejército personal de inteligencia. Leonard Marnhan es un joven ingeniero que es enviado a la ciudad alemana por los servicios secretos británicos para que apoye las labores de Estados Unidos contra los rusos. Allí conoce a una enigmática mujer llamada María, de quien se enamora. Esta relación le hará explorar los abismos de la pasión y la existencia.