Durante la ocupación japonesa de Corea, ocurrida en los años 20, Lee Jung-Chool, un coreano que ha logrado el puesto de jefe de la policía de las fuerzas japonesas, debe infiltrarse en el núcleo principal de la resistencia coreana. En el pasado Lee Jung-Chool formó parte del partido de gobierno y por eso conoce a algunos de los resistentes clandestinos. Su tentativa de infiltración no pasa desapercibida a ojos del líder, Jung Chae-San, quien pretende lograr que Jung-Chool vacile y, en el impase, lograr valiosa información de los japoneses.
Para la resistencia coreana, tal movimiento se presenta imprescindible de cara a organizar su siguiente gran golpe: transportar desde Shanghái una gran cantidad de explosivos.