En la Viena de finales del sigo XIX, un mago se enamora de una hermosa joven que está muy por encima de su estatus social. Cuando ella se convierta en la prometida del príncipe Leopold, el mago utilizará sus poderes para recuperarla y alejarla del príncipe, sin que por ello le importe cuales puedan ser las consecuencias para la casa real de Viena. Una vez el príncipe Leopoldo se sienta amenazado por el mago, utilizará su poder como monarca para intentar acabar con él.