Situémonos a finales del siglo XIX, una época teñida de romanticismo en la cual una pareja de ingleses recién casados llegan a una aldea en una montaña española con la intención de habitar una casa que han recibido en herencia. Allí se encuentran con una situación inesperada, ya que el lugar lleva años deshabitado y en el pueblo más cercano les comentan atemorizados que el mal vive ahora en esa montaña, donde una vieja mansión al borde de un precipicio aún conserva como inquilinos a una condesa y a sus hijas, a las que el científico Pármeno y su hija Daniela, instalados ambos en el pueblo del valle, conocen perfectamente. En una única noche de otoño en la que los caminos de todos estos personajes se cruzan, se desvelarán las verdaderas apariencias y propósitos de esta extraña familia, así como el misterio que se esconde en un lago cercano, en dónde el tiempo se agota rápidamente y algo parece querer volver a la vida...