Toby es un cineasta que está cumpliendo una ambición que ha acariciado durante varios años: rodar una adaptación de "Don Quijote de la Mancha". Se trata de una superproducción y no faltan medios pero cuando está en localización, inmerso en el rodaje, se da cuenta que se ha equivocado en algunas de sus decisiones. Años atrás, recién graduado de la escuela de cine, rodó otra adaptación, mucho más modesta y con un formato mucho más "artístico", experiencia que sin embargo fue enriquecedora.
Ahogado por las exigencias y las falsedades que lo envuelven, decide huir del set de rodaje y parte en la búsqueda de aquellos lugares que visitó años atrás, cuando rodó aquella primera adaptación. Se reencontrará con Javier, quien interpretó el papel de Don Quijote y que ahora se cree que es el personaje. Al verlo, Don Quijote lo confundirá con Sancho Panza y le obligará a acompañarle en sus andanzas por tierras manchegas.