1953. Sicilia. Joe Morelli ha llegado al pueblo con una vetusta cámara y una caja con una película vieja. Joe es el hombre que puede convertir los sueños en realidad. Es capaz de transformar una vida sin esperanza en una existencia de riqueza y gloria. Los habitantes del pueblo están hipnotizados. Al principio, quizás están algo atemorizados; pero pronto, su curiosidad y sus sueños privados de glamour obtienen lo mejor de ellos.