Zenjiro (Masaru Shiga) es un delincuente de baja calaña que recorre el país acompañado de su alegre banda de ladrones, jugadores y violadores. Tras su última fechoría, acostándose con la esposa de un samurái, descubre que su amada Okoyo (Eiko Matsuda) ha sido reclutada como concubina del shogun Tokugawa Ietsuna (Kantaro Suga). Mientras intenta recuperarla, Zenjiro se ve envuelto en intrigas palaciegas cada vez más mortales.