El famoso director de cine Don Tyler (Donald Sutherland) está rodando en Tokio una película épica sobre el último emperador de la dinastía Quing de China, cuando sufre una falta de creatividad y no tiene ni idea de dónde colocar la cámara. Su jefe del estudio (Paul Mazursky) abandona la película, y su depresión sólo se ve aliviada por la insólita relación que mantiene con un cámara chino que está pasando por una mala racha, YoYo (Ge You). La melancolía del director se convierte en algo muy serio cuando entra en coma, y resulta que su último deseo es que YoYo le dé un disparatado "funeral cómico" y así prepararse para la reencarnación budista.