Perdido en una fría noche en plena campaña rumana, el francés Sthephane topa con Isidor, un viejo gitano apenado porque su hijo acaba de ser apresado por la polícia, y éste le acoge en su casa. Stéphane está en el país porque busca a la cantante Nora Luca, una cantante gitana, muy admirada por su padre, el cual recientemente falleció. La comunicación entre ambos, dado que hablan lenguas difierentes, resulta dificultosa, pero por lo que le parece entender a Stéphane, por fin ha tenido algo de suerte porque Isidor dice ser amigo de Nora Luca.