Horrorizado por la guerra, Tom, un joven recluta, deserta del ejército y se refugia con un grupo de gitanos. Éstos, pronto descubrirán que tiene poderes mágicos, por lo que deciden aceptarlo en su grupo, para poder sacar partido de él. Jesse, la hija de su líder gitano, empieza una historia de amor con Tom, de quien queda embarazada. Todo parece ir bien, hasta que las cosas se empiezan a torcer.