Los amiris, pueblo guerrero de Arabia, preparan un ataque contra la minoría rebelde de los ghafiris. El ejército amiri es comandado por el ambiguo Igricheff, recientemente convertido al islam y que goza de la estima del Cadí.
Cuando Igricheff se niega a equipar a sus tropas con armas automáticas, Mordhom, quien iba a beneficiarse con las ventas de las armas, jura venganza. La forma que encontrará de hacer efectivos sus deseos será aliarse con los ghafiris