Istria, 1944. Una pequeña comunidad se ve sacudida por la entrada de los partisanos de Tito. Novak, su comandante, es un hombre que hace años tuvo un hijo con una mujer de la localidad y ahora alberga la secreta intención de encontrarlos. Pero la Giulia, la madre del niño, lo esconderá en el orfanato que regenta el señor Bruno, el sacerdote local. Pero Novak no se dará por vencido, así que Bruno decidirá llevárselo, iniciando una persecución hasta las fronteras italianas.