Lemmy Caution ha acordado un encuentro con otro agente en un club nocturno con el objetivo de pasar desapercibidos y poder intercambiar información sin ser oídos. Pero una vez se halle a ese agente asesinado, Lemmy deberá hacerse cargo de la investigación que su compañero llevaba a cabo y por eso deberá seguir la pista de una hermosa mujer, a quien se suele ver en ese famoso club nocturno y está relacionada con una banda mafiosa.