La tribu Krahô vive en el norte de Brasil y gracias al aislamiento de su ubicación ha podido conservar su estilo de vida rural y por lo tanto permanece en contacto con la naturaleza y con sus tradiciones. Uno de ellos es Ihjãc, un muchacho de quince años, quien sufre recurrentes pesadillas desde la muerte de su padre.
En el bosque ha caído la noche y reina la calma en los alrededores del pueblo. Incapaz de conciliar el sueño, Ihjãc se adentra en la foresta. Su cuerpo sudoroso se mueve con cautela, atento a los ruidos que lo rodean. Entonces escucha una canción triste surgida de la lejanía. Es la voz de su padre que desde la cascada le convoca para que organice la ceremonia fúnebre que concluya el duelo y permita a su espíritu alcanzar la villa de los muertos.
Ihjãc oculta este hecho a su mujer para que no corra el rumor que habla con los muertos. Sin embargo sabe que debe concluir el luto. Ihjãc averigua que estas pesadillas son inducidas por una mujer conocida como la Guacamaya, y no viéndose fuerte como para enfrentarla, decide marcharse temporalmente a la ciudad.