Lola es una chica de catorce años que vive en un circo italiano donde actúa con su madre en un número de trapecio. Le gusta el circo y es fuera de este mundo donde no se siente a gusto. Su único amigo es un osezno que la compraron de pequeña. Una noche en la cual su madre la abandona Lola entiende que se ha quedado sola en la vida y que su única compañía es la de su oso Misha. Una noche en la que Lola se despierta desvelada, se encuentra con que Misha no está en su jaula y en su lugar hay un hombre que dice ser el oso.