Jane Callaghan, una joven y atractiva americana, llega a Rusia para ayudar a Douglas McCracken, un ingeniero excéntrico que necesita el apoyo del Gran Duque para llevar a cabo su más querido y ambicioso invento: una máquina diseñada para talar los bosques de Siberia. Durante su viaje, Jane conocerá a dos hombres que cambiarán su vida: Andry Tolstoi un joven cadete con el que comparte la pasión por la vida y el amor a la música y que se enamora locamente de ella, y el poderoso General Radlov, fascinado por su encanto, y que puede conseguirle el acceso al Gran Duque.