El “Frankfurt Function” de Walter es un bar con licencia para servir alcohol y con una cocina microondas. El 31 de Diciembre de 1999 es, para Walter y sus clientes, un día como otro cualquiera; están demasiado preocupados con sus propias vidas como para creer en milagros. Harry, por ejemplo conoce todos los pubs del lugar, pero sólo se siente como en su casa en el bar de Walter; Mannie, de nuevo sin trabajo, tampoco tiene demasiada suerte; el sr. Faltermann se refugia allí para evitar su claustrofobia doméstica... Nadie quiere saber nada del fin del milenio, finalmente un milagro va a tener lugar