Ángela, una humilde muchacha, está a punto de ser detenida por la policía, pero consigue escapar y refugiarse en un circo ambulante. Allí conocerá a todo tipo de personajes extravagantes, entre llos a Gino, un joven pintor. Ángela será su modelo, y posara para el retrato de una Madonna, mientras surgirá el amor entre ambos.