La lucha entre los rojos y los blancos continua en una pequeña villa de Crimea. Ahí, Jeanne una joven francesa, se enamora de Andreas, un oficial zarista que se ha unido a las filas bolcheviques, sin embargo la agitación de la revolución le hace regresar a su Francia natal. Tiempo después Andreas también acudirá a ese país para organizar a los marineros de Toulon.
Kalibiev, un espía, también ladrón y traidor, se enamorará de Jeanne e intentará entrometerse entre ambos.