"El Alma de las Moscas" cuenta la historia de los dos hijos de Evaristo de la Sierra, quienes nunca conocieron a su padre, y cuya mutua existencia ignoran, hasta que Evaristo les envía una carta invitándoles a su funeral. Cuando los hermanos se reúnen en una estación de tren, donde para su sorpresa, el tren no ha pasado en años, comienzan sus andanzas por paisajes áridos, marcados por encuentros casuales con los extraños y maravillosos personajes que habitan esas tierras, tales como un suicida narcoléptico, un hombre con un gran problema de actitud hacia los funerales, un grupo de músicos ladrones, y una joven enamorada de la primavera, personajes que, de una manera u otra, tratan de guiarlos en su viaje al funeral de su padre a través de caminos hechos de recuerdos, fábulas, soledad y sueños.