Al caer el sol, el director Vladimir Loginov lleva al público a un Tallin muy distinto a las torres de postal del casco antiguo medieval. Aventurándose en su lado oculto, revela realidades complejas y subculturas vibrantes. Desde los primeros llantos de los recién nacidos en una maternidad hasta los gemidos de los amantes en un club sexual, desde los operadores de llamadas de emergencia dando instrucciones que salvan vidas hasta los ritmos palpitantes de una discoteca, Loginov guía a los espectadores a través de un sueño despierto.