En un almacén abandonado, una multitud baila al unísono, sacudida por la música tecno a 145 BPM. Entre la multitud está Dustin, una joven transgénero, y su grupo: Felix, Raya y Juan. Dustin y Raya han cambiado bastante en los últimos tiempos y Felix no parece tener clara su relación con Dustin, a veces lo rechaza y otras se muestra posesivo.
Conforme avanza la noche, las dosis de drogas se suceden y el frenesí fiestero se va desvayendo y da paso a la nostalgia y el anhelo de contacto humano.