Adnan, un joven estudiante de arte, llega a Nueva York para pasar el verano en un apartamento. Realiza una pasantía en una galería que expone la obra de un artista mayor y poco convencional con quien se cruzó en el pasado. A medida que se entrelazan momentos de su pasado y presente, una serie de encuentros, tanto artísticos como eróticos, abren fisuras en su realidad cotidiana.