Richard Barlow, un cineasta de 40 años, atraviesa una etapa de gran agitación interior y por eso merodea las nocturnas calles de París, buscando respuesta, algo de consuelo y quizás inspiración.
En estas noches insomnes su camino se cruza con el de otros noctámbulos, a veces resulta agradable, otras perturbador, en ocasiones parecen rostros familiares, en otras cuerpos de desconocidos. En ese transcurso terminará por afrontar sus miedos y deberá cuestionar sus más profundos deseos... hasta la llegada del amanecer.