Chiao Tzu Wei contrata a un asesino bajo la premisa de que el gobierno local (dirigido por la escuela de kung fu de la localidad) es corrupto y está extorsionando a los habitantes del pueblo. El asesino resulta ser Hsieh Chun (también conocido como Hsiao Hu), que se marchó del pueblo hace diez años. (¡Cuando Hsieh Chun abre una maleta llena de cuchillos, ya sabes que va a haber un montón de muertes!). Pensando que la escuela local de kung fu es mala, se dirige allí para enfrentarse a ellos. Se produce un reencuentro entre viejos amigos y surge el amor entre dos de ellos. Los malos no paran de traicionar a todo el mundo, lo que lleva a un caos y una carnicería totales. La escena de la pelea final (que en realidad son varias escenas de lucha que se encadenan una tras otra) es increíble, sobre todo el desenlace empapado de sangre entre el malvado líder japonés de la red de opio y los dos hermanos.