Livonia, siglo XVII. Un pueblo maldito por diluvios eternos y alcoholismo colectivo. Cuando desaparece una sagrada reliquia, la histeria por brujería envenena la comunidad. En este pantano de superstición emerge una figura grotesca: un octogenario que asegura ser licántropo, bautizado "El Perro de Dios", cuya llegada coincide con el macabro hallazgo de un talismán llamado Los Testículos del Diablo.