Djomeh es un joven afgano que ha llegado a Irán debido a problemas familiares. Trabaja repartiendo leche y enfrenta la discriminación de los aldeanos iraníes, así como el desprecio de Habib, un compatriota afgano en quien se había confiado su cuidado. La única persona que le muestra algo de amabilidad es su empleador, a quien Djomeh le pide que interceda por él para pedir la mano de una mujer del pueblo.