Frank Cusack, un joven de Brooklyn, es un buen hijo y hermano durante el día, pero por la noche forma parte de una banda. Los Dukes, unos chicos aparentemente simpáticos pero sin futuro, están peligrosamente involucrados con el mafioso Gaggsy Steens. A pesar de los esfuerzos de los padres de Frank, él y su amigo Benny se ven envueltos en un delito grave. ¿Podrá Stan Albert, director del centro comunitario, evitar que se conviertan en delincuentes a tiempo completo?