Martino es un muchacho callado y solitario. Trabaja como vigilante nocturno en el Museo del Cine. Allí, durante la noche, da rienda suelta a su gran pasión, el cine. Amanda trabaja en un fast food. Vive en La Falchera, a las afueras de Turín y sueña con tener una vida mejor. Angelo es ladrón de coches y novio de Amanda. Una noche, huyendo de la policía, Amada entra en el universo de Martino, en el Museo del cine. Así arranca "Después de medianoche".
Un narrador, como en los cuentos, nos introduce en el universo de lo cercano, en el mundo que hay detrás de la puerta de La Mole, el museo del cine de Turín, donde la magia de las imágenes y los números se entremezclan para tejer una historia de amor a tres bandas.