La historia contemporánea de un hombre que busca a un amigo que ha desaparecido misteriosamente, con un relato mágico en el que intervienen extrañas criaturas, una princesa desconsolada y un pacto que no se puede romper. Los conflictos entre la fe y el escepticismo, y entre la obligación social y el deseo personal, conducen la narración hacia un desenlace dramático en el que los mundos de lo real y lo surrealista chocan inevitablemente. Dirigida por Takashi Miike.