Yin Shiniang finalmente da a luz tras un embarazo inusual que duró tres años y ocho meses. De repente, aparece Shi Ji, el espíritu serpiente, declarando que busca vengarse por el daño que sufrió a manos del esposo de Yin, Li Jing. Madre e hijo son rescatados por el poderoso dios Taiyi Zhenren, quien promete enseñar a Nezha, el hijo, el camino hacia la inmortalidad cuando alcance la mayoría de edad. Dieciocho años después, Nezha parte para iniciar su aprendizaje, pero las cosas no salen como esperaba. Nezha mata a un dragón de las inundaciones para salvar a una joven, Ling Zhu, provocando nuevamente la ira de Shi Ji, que jura matar a Nezha y vengar al dragón. En el caos que sigue, Nezha se quita la vida para evitar dañar a civiles inocentes en el paso de Chen Tang. Taiyi Zhenren llega y le dice a Ling Zhu que hay una forma de traer de vuelta a Nezha, pero implicará pagar el precio más alto.