En una sesión de brujería se realiza un maléfico hechizo, con la maligna intención de acabar con la vida de la joven novia de Francesco, un taxidermista adinerado y bastante introvertido. Después de ser enterrada, Francesco recupera el cadáver de la chica y decide disecarlo para poder contemplarla con el aspecto de una muñeca de porcelana y poder vivir a su lado eternamente, sin que nadie descubra su terrible secreto. Le ayuda una siniestra mujer, ama de llaves del caserón donde parece encaprichada de él. Francesco se convierte poco a poco en un demente, que realizará cualquier atrocidad desde asesinar, violar, mutilar y descuartizar.