Dos segmentos. El primero de ellos dispone de seis cuentos de Cesare Pavese "Dialoghi con leuco", tomado de la mitología clásica. El segundo segmento está tomado de la novela de Pavese "La luna ei Falo": después de la Segunda Guerra Mundial el emigrante "El Bastardo" regresa a su aldea en las Langhe (norte de Italia) para encontrar que todo el mundo sabía que ha muerto y la guerra ha cambiado profundamente las relaciones entre las personas.