Un pescador cree ver en el mar lo que parece ser una sirena. Ésta, huyendo de él, esconde a su hijo en el barco de una pareja que, al descubrirlo, deciden adoptarlo sin saber nada de su verdadera procedencia. Los años pasan sin sobresaltos hasta que, al cumplir trece años, el joven comienza a sufrir extrañas alteraciones en su cuerpo cuando entra en contacto con el agua.