Walther es un joven apasionado de la música que se gana la vida limpiando los cubos de basura de un local de jazz en Madrid. El embarazo de su novia y la muerte de su madre no es nada cuando recibe el vídeo de una mujer cubana que le confiesa ser su madre. Este hecho le anima a ir a Cuba, momento a partir del cual tendrán lugar todo tipo de enredos.