Ambientada en Ucrania en 1775, la historia sigue a los cosacos zaporogos, quienes descubren que Moscú planea enviar soldados para destruir su fortaleza. Los aldeanos ucranianos apelan a la zarina Catalina, pero ella insiste en que se unan al ejército ruso o enfrenten la aniquilación. En lugar de someterse, los cosacos incendian su fortaleza y huyen por el río Danubio hacia Turquía, donde logran vivir en paz, aunque siguen anhelando su tierra natal.