Tyrone Power interpreta a Mike Kells, un correo diplomático que trabaja para el Departamento de Estado, enviado desde París a Salzburgo a encontrarse con el espía americano Sam Crew (James Millican) al que le une una larga amistad, de manera que este último pueda pasarle la información de alto secreto llamada “Semper Project”. Ciertos problemas harán que no lleguen a reunirse y comience una emocionante persecución en busca del espía y los documentos. Kells, un hombre metódico y casi maniático que lleva dos relojes y anota todo lo que ocurre en una pequeña libreta, debe agudizar su ingenio al verse envuelto en una aventura sorteando la amenaza de espías soviéticos y siendo manejado por el servicio secreto americano representado en el film por el coronel Cagle (Stephen McNally).