Cuando Rusia está empezando a aplicar las políticas de Lenin, el professor Preobrazenski, un doctor de renombre mundial, encara la recta final de sus investigaciones acerca del método para rejuvenecer el cuerpo humano. Parte de esa fase final incluye una operación quirúrgica experimental a un perro, al que debe transformar en humano.
Un día, andando por la calle, se encuentra a un perro callejero y la simpatía que le despierta hace que se lo lleve a su casa, dónde vive junto con su ayudante y su criada, la atractiva Zina. Todo parece que ese recién llegado será el candidato ideal.