Wang Fo, el más grande maestro de la China medieval, con la ayuda de su ayudante —que lo ha dejado todo para seguirle—, busca desesperadamente la perfección estética. Llega un día en el que cree haberla alcanzado. Pero su genio despierta tanto la curiosidad como los celos del emperador. Wang Fo solo podrá escapar de la venganza del emperador llevando al límite sus dotes.