En el año 1594, la tierra brasileña estaba siendo disputada por franceses y portugueses. La tribu de los Tupinambás estaba aliada con los franceses, mientras que los portugueses habían unido fuerzas con los Tupiniquins. Ambas tribus eran ferozmente enemigas. Un francés capturado por los Tupinambás, que ignoran que es francés y por lo tanto su aliado. Como creen que es portugués deciden emplearlo como esclavo y emparejarlo en régimen marcial con Seboipepe.