En un pequeño y remoto pueblo pesquero vive un matrimonio feliz, Rob y Jess. Llevan 3 años tratando de tener un hijo, pero no lo consiguen y eso mina a Jess. Durante una noche de juerga, Jess se emborracha y se acuesta con un joven extraño, Evan. Tras esto, Jess queda embarazada y Evan quiere demostrar su paternidad de una forma enfermiza e incluso sangrienta.