Por miedo a que su alimentación le resulte demasiado cara, Clifford decide unirse a una feria ambulante para poder participar en un concurso de talentos con la esperanza de ganar un suministro de golosinas «Tummy Yummies» para toda la vida. Acompañado por sus amigos Cleo y T-Bone, Clifford conoce a Shackleford, el hurón volador, y a Rodrigo, el chihuahua de acero, y juntos trabajan para convertir un número en ruinas en un espectáculo que bata récords.