Ambientada en 1932, en plena ascensión del militarismo tras el establecimiento de la colonia de Manchukuo en el noreste de China, la historia gira en torno a un trío de karatekas. Choei, Taikan y Giryu, que entrenan bajo la tutela de su anciano maestro en un pequeño dojo situado en los bosques del centro de Kyushu, se enfrentan a una patrulla de la policía militar kempeitai que ha acudido para requisar su dojo con el fin de utilizarlo como base militar.