Un pequeño platillo volante llega a Nueva York y se esconde en el apartamento de una supermodelo. En su interior viajan unos seres espaciales invisibles que se alimentan de opiáceos, especialmente de heroína, una sustancia abundante en el piso porque la novia artista de la joven dueña del apartamento trafica con esa sustancia. Sin embargo, la casualidad hará que descubran una sustancia todavía más poderosa que la droga: la que se genera en el cerebro humano al tener un orgasmo. En un clima de excesos y libertinaje absoluto, el lugar escogido les ofrece abundante alimento, aunque sea a costa de la salud mental y física de sus ocupantes.