Nueva York, 1941, poco antes de que Estados Unidos entre en guerra. Stevie Mayer es un inteligente niño de doce años cuyo padre desaparece repentinamente tras ser perseguido por dos hombres amenazantes. Sola y desprotegida, Stevie se queda con una misteriosa maleta que todo el mundo quiere y nadie es quien dice ser. Stevie se ve inmerso en una enrevesada trama y empieza a sospechar que su padre forma parte de una red de espías nazis. Con la ayuda de Miriam, una joven refugiada judía de su clase, Stevie intenta desentrañar el rompecabezas que conduce a una conclusión explosiva. Es una historia de aventuras sin fin y de un incipiente amor juvenil.