Charley Wyckham y Jack Chesney convencen a su compañero Fancourt Babberly para que se haga pasar por la tía brasileña de Charley, Donna Lucia. La idea es tener una acompañante respetable que les permita recibir la visita de Amy y Kitty, la sobrina y pupila del severo Stephen Spettigue. Pero todo se complica cuando Fancourt, disfrazado de mujer, se convierte en el objeto del deseo del propio Spettigue y de Sir Francis Chesney.