En los viejos tiempos, Franz Maurer y sus compañeros de la policía secreta vivían como reyes. Ahora deben adaptarse a un nuevo entorno poscomunista en el que son despreciados y han perdido todos sus privilegios. Algunos, como Franz, trabajan como policías corrientes combatiendo a los traficantes de drogas. Pero pronto Franz descubrirá que algunos de sus antiguos amigos están en el bando contrario.