En el año 1808, durante las invasiones napoleónicas a España, el ejército francés está siendo hostigado por la partida de guerrilleros encabezada por Antonio, una figura inaprensible para las fuerzas de ocupación. Hasta que Micaela, una joven enamorada de él, movida por los celos, lo denuncia. Y es que Micaela no puede soportar la atención Antonio le presta a Carmen, la hermosa gitana que canta todas las noches en una populosa venta. Mientras tanto, Carmen se enamora de un sargento francés.