Un rico caballero andaluz, Don Juan, tuvo relaciones con una gitana y una hija. Tras la muerte de la madre, Don Juan acogió a la niña en su casa y la crió como una dama, alejada de las costumbres y tradiciones de los gitanos. Don Juan tiene otro hijo, legítimo, que fue educado en el extranjero y, al regresar, sin conocer los lazos de sangre que los unen, se enamora de su hermana. El padre se opone a esta relación, pero los familiares gitanos descubren que la joven es su hija.